贵州省合成树脂市场供需情况分析及建议

贵州省合成树脂市场供需情况分析及建议

孔繁盛

中国石化化工销售有限公司华南分公司

摘要：合成树脂作为经济民生领域重要的原材料，其供需情况对当地经济发展的运行状况有着重要的指征意义。作为链接西南与华南两大树脂市场的重要省份，贵州的合成树脂产业发展联动着两大市场的经济脉络。随着近年来合成树脂上游供应的不断发展，贵州当地的合成树脂市场也面临着较高的不确定性。本文基于贵州地区合成树脂市场调研以及相关终端企业的走访，对合成树脂产业供需情况展开分析，并对贵州合成树脂产业的发展提供参考。

关键词：合成树脂；供需；贵州

目  录

2.1管道行业

2.2农地膜行业

2.3编织袋行业

2.4BOPP行业

4.贵州合成树脂市场发展形势分析

4.1优势

4.2劣势

4.3机会

4.4威胁

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1贵州地区合成树脂产业概况

贵州地处西南内陆，距离化工产能丰富的沿海地区较远，省内内尚无建成的石化生产企业，中石化毕节织金煤制PGA项目在2023年5月仍处于一期场平阶段。区内资源基本依靠四川、华南、西北、华东等区域调入。进口合成树脂产品主要是自华南市场流通到本区域。其中，重庆合成树脂经销商数量多、实力强，原材料价格低，资源能够辐射到贵州，对贵州市场影响较大。《贵州省推进合成树脂产业发展实施方案》中提出加强统筹协调，培育壮大合成树脂产业集聚区；创新发展模式，促进合成树脂产业与传统产业、农林牧渔业的深度融合；加强技术研发，推动合成树脂产业向高端化、智能化转型升级等。

2022年，贵州区域内各方供应量超过35万吨，中石油为主占比64%，煤化工占比16%，中石化占比13%，进口、民营和其他产品占比7%。

合成树脂供应方面，中石油产品因其四川石化距离近、供应方便及时，在贵州占据市场主导地位。煤化工产品以低成本优势深耕贵州市场，随着工艺成熟、技术更新、产品迭代，在贵州地区的口碑较好。煤化工产品以中煤、神华、宝丰、榆林为主。云南云天化聚丙烯产品也对贵州市场形成部分影响，在餐盒和塑编领域较多。中石化在贵州的产品由于运输距离相对较远，价格较高，市场占有率不高。

2贵州地区主要合成树脂行业现状分析

2.1管道行业

近几年贵州管材行业发展迅猛，需求量大，2022年塑料管材需求量在9万吨左右，整体开工率在5成左右。主要涉及农村饮水安全攻坚决战及提升改造项目扶贫工程、房地产开发、市政道路及污水处理、新型农业灌溉等。尤其是扶贫生态移民工程促进管材行业发展，为有效改善贵州省居住在深山区、石山区、石漠化严重地区贫困农户生存发展环境，建设大量扶贫生态移民住房，搬迁贫困人口，大规模铺设供水、污水管网，对管材行业产品需求旺盛。

管道近几年虽然发展迅猛，但后期需求将逐渐放缓。首先，农村扶贫攻坚饮用水项目改造、城市及农村污水处理逐渐完成；其次，贵州房地产市场降温，房地产开发放缓；再次，市场竞争日趋激烈，贵州管道市场受周边省份挤压和蚕食严重，目前招标已经全部放开；最后，与西南其余地区相比，贵州经济基础薄弱，政府债务水平高，市政工程资金压力大，开工谨慎。

2.2农地膜行业

贵州地处高原，昼夜温差大，有利于糖分的积累，种植的蔬菜、水果口感好、品质佳，具备发展夏秋蔬菜等的独特优势。同时贵州境内河流纵横交错，深度切割，地表落差大，对疫病传播阻隔有很大帮助，病虫灾害相对较少。生态环境良好，耕地、水源和大气受工业及城市“三废”污染较少，具有发展畜、蔬、茶、薯、果、药等特色产业的优势和潜力。贵州烤烟及茶叶因品质好，其种植比较成规模。综上贵州省农地膜及棚膜的需求主要用在农作物、果树、茶叶等的育苗上。

因贵州春季少雨，冬季寒冷的特点，对农地膜、大棚膜的需求量大，保守估计2022年需求量在4万吨左右。其中农作物、水果、茶叶育苗需要农膜，烤烟种植需要地膜，蔬菜、部分水果如草莓等种植需要棚膜。

2015-2022年农作物总播种面积基本稳定，在480-550万公顷。烤烟种植面积在在逐渐缩小，已经从2012年24万公顷降至2017年14万公顷，到2021年仅11万公顷，降幅明显。而蔬菜、茶叶、水果的种植面积在持续增长，尤其以水果的种植面积增长明显。但相对农作物种植面积，水果、茶叶的面积较少。由此不难得出，最近几年贵州省农膜的需求不会有较大的增长，地膜需求在下降，而棚膜有一定增长空间。

贵州地区农地膜使用量大。但传统农地膜存在较为严总的污染问题，在贵州还存在着回收困难的问题。一是回收经济回报率低，农民回收积极性不高；二是回收后的废膜委托清镇一加工厂处理，运输后废膜实际处理能力低，废膜中有很多杂质；三是废膜中运输中夹带的大量黏土等杂质运输到加工厂后，容易造成二次环境污染。

为了保护贵州珍稀的土地资源，发展全生物降解农地膜将是发展趋势。近年来，各类全生物降解材料纷纷登场，PBAT应用前景最为突出，PLA应用最为广泛，PGA尚处于研发阶段。贵州能化PGA项目作为中石化在西南地区重要的生物降解材料布局，是未来贵州可降解领域的重要支撑。生物降解农地膜受光照、湿度的影响大，现阶段应用难度高，还有较长的应用道路要探索。

2.3编织袋行业

贵州近年处于基建的高峰期，带动了水泥等行业的发展，编织袋的需求也水涨船高。此外贵州有较为丰富的煤矿、磷矿资源，矿业袋、化肥袋的需求也较大。水泥袋主要使用聚烯烃回料，全省年平均用量在6万吨以上。全新料则主要用于生产化肥袋及部分矿业袋，年平均用量在2.5万吨左右。化肥袋生产厂家主要集中在黔南州福泉市。

2.4BOPP行业

目前贵州区域仅有一家大型BOPP生产企业。该企业2016年正式建成投产，使用的为布鲁克纳设备，产能3.5万吨左右，2022年产量在2.7万吨左右。产业主要受到的制约，一是贵州BOPP市场小。该企业制成品的10%在贵州当地消费，其余仍需调往周边省份销售。二是对应产业链下游不完善，该企业为贵州省招商引进的大型企业，与之配套的产业发展还处于空白阶段，产品成本变相提高；三是物流运输成本高。贵州由于历史、地理原因，经济发展滞后，当地商业环境不发达，市场小。当地运输车队少，物流组织难度大，尤其在重大节假日期间更为突出。

3贵州合成树脂产品分地市产业发展概览

3.1贵州各地级市树脂需求情况（万吨）

表1贵州各地级市树脂需求表

贵阳由于核心的交通位置和历史沿袭，成为西南地区的交通枢纽，在贵州塑料行业的市场容量中占绝对主力，树脂制品行业全面，也是树脂原料及成品的中转中心。

安顺市是黔中经济区的核心区、贵安新区的重要组成部分。全市共有14个工业园区，全部纳入省“十二五”产业园区发展规划，估计树脂需求在3万吨左右。以夏云工业园为代表的工业园区对树脂产品需求旺盛，在吸引了当地企业壮大外，也引进了江浙、福建、安徽等地产业链转移过来的工厂。

黔南位于贵州南部，是西南出海、粤桂北上的重要通道和国家“一带一路”的战略走廊。瓮安、福泉发展成以磷化工为主的深加工生产基地，在此基础上成长起来一批化肥袋编制企业，其中PP拉丝需求在1.8万吨左右。龙里、惠水、长顺等县围绕贵阳、长三角、珠三角等地的产业转移和产业配套服务，做大做强装备制造、食品、医药和建材等产业。通过产业转移，2016年在惠水长田工业园引入了全国BOPP龙头企业，并建成BOPP生产线，产能在3万吨左右。黔南州最大特点为工业园多，树脂需求全面。

遵义地处西南出海要道，全域纳入长江经济带，是贵州第二大城市，白酒为其支柱产业，树脂消费需求一般，主要以管道料为主。

六盘水、兴义、毕节等地目前因地理位置、交通等因素，目前树脂原料需求较低，对应生产企业小而分散，但就毕节而言，待贵州能化PGA建成投产后，利用区位优势，其现状将会有很大改变。

3.2贵州各地级市树脂产业分布

上表列出的工业区为省内比较有规模的工业区。由于贵州政府重视工业园区建设，贵州各地上马了众多的工业区项目。但这些工业区大多不成规模，且配套较差。工业区之间同位竞争问题凸出，入驻的企业较为分散。

4.贵州合成树脂市场发展形势分析

以SWOT模型对贵州当地合成树脂的发展态势进行分析。

4.1优势

一是地方政府重视。政府对外招商引资力度大，近年来不断寻求行业内大型企业在贵州当地建设分厂、分公司，以此拉动当地就业，提高当地税收。二是中石化贵州能化项目在毕节落地。大型石化项目在运营、发展的过程中会极大的带动周边地区相关产业的发展，尤其是贵州能化PGA项目属于全国全生物降解材料的前沿项目，这能够为贵州当地带来全国领先的技术、材料，扶持起有独特竞争力的产业。

4.2劣势

一是本地原生企业竞争力不强。贵州本地经济起步晚，当地企业在技术、资金、市场认知等方面与相对成熟的周边省份同行有一定距离。北上川渝、南下两广、西入云南、东出湖南都有困难。周边省份有实力的同行在贵州设置分厂的颇多。

二是当地企业的配套不足，产业链发展还有待进一步完善。正如上文中提到的BOPP企业面临的困境一样，贵州当地企业由于发展时间段，对应配套企业不充分。仅以包装袋为例，仅有BOPP加工企业还不够，还需要印染、切割等后加工工段，需要设备检修、维护团队，需要便捷的物流运输体系，需要稳定的电力、人力资源，等等一切不仅是企业招商引入就大功告成，产业链的发展还需要不断完善并最终形成有一定竞争力的产业集群。

三是树脂行业的发展与贵州的发展方向契合度不高，难以做到同频共振。贵州省 “烟、酒、煤、电”四大产业中，除烟草种植与合成树脂产品有一定关联，其余产业与合成树脂契合度不高。新兴产业中，“大旅游、大数据融合、大健康、现代金融、现代物流、现代商贸、科技研发、文化产业、养老服务、会展服务”与合成树脂产品关联度也处于较低水平。

4.3机会

一是借助政策发力。贵州处在国内一带一路西线铁路重要节点上，贵州企业借助一带一路政策和RCEP协定，在东盟市场或有突破。近年来东盟国家经济增长较快，对合成树脂产品需求旺盛。这或将成为贵州企业的一次发展机会

二是趁着产业转移的契机，实现弯道发展。随着沿海省份经济发展，部分企业为更好发展，开始向内陆进行产业转移。贵州政府积极承接产业转移，招商政策有较强的吸引力。贵州合成树脂行业或可利用此次产业转移的契机，提升区内企业产业水平。

4.4威胁

一是经济结构变化，原本的优势产业正在退潮。贵州近年来以较高的基建水平带动了管道企业的发展，贵州本地大型合成树脂加工企业多为管道企业。随着贵州城市改造逐渐进入尾声，管道行业在贵州也从扩张进入到停滞甚至衰退中。作为合成树脂在贵州最重要的应用领域，管道行业的走弱必然导致贵州合成树脂行业的疲软。

二是需求进一步衰退，贵州本地企业难以独善其身。2023年合成树脂行业受到下游需求不振拖累，终端加工企业开工率与同期相比有一定下降。反应在原料价格上，大商所塑料期货加权lfi在2023年1月最高价8606下跌至5月最低点7542，价格每吨下跌1064元，下跌幅度超过12%。在此行情下，各地企业的生存都处于较为艰难的时刻，贵州本地企业更是难以独善其身。

5建议

一是找准本地优势产业，形成有特色的产业集群，并以此对周边市场进行辐射。从长期来看，中石化毕节项目的PGA可降解材料具有较为独特的市场禀赋，或可据此扩展出具有当地独特优势的产业。

贵州地区的合成树脂行业需要找准本地优势产业，利用相关资源和市场条件，形成有特色的产业集群，在辐射带动下推动全行业持续健康发展。

第一，要根据贵州地区的自然、人文等方面优势，确定具体的发展方向和重点。例如，基于“绿水青山就是金山银山”的理念，可以选择开发环保型合成树脂，建设绿色工厂，通过节能、环保和循环经济模式提高产品附加值和社会效益。

第二，要围绕产业链条，加强协同创新和技术攻关。在整个产业链上，针对不同环节进行技术创新和应用研究，从而提高产业集群的整体竞争力。同时，建立创新性的企业合作模式，实现共同探索、共同研发、共同生产和共同营销。

第三，要抓住市场机遇，积极参与国内外市场竞争。在扩大国内市场的同时，还要积极拓展海外市场，推进贵州地区合成树脂品牌的国际化。通过积极参与各类展览会、技术交流会议等活动，提高合成树脂产品的知名度和美誉度，扩大市场份额。

第四，要注重人才培养和引进。通过吸纳本地优秀人才和引进国外专业人才，建立一支高素质的人才队伍。同时，加强人才培训和激励机制建设，提升员工技能水平和创新意识，为产业集群的持续发展提供有力保障。

最后，要重视环境保护。在推进产业集群发展的同时，也要注重生态环境保护。通过开展清洁生产、废物处理等工作，实现生产方式的绿色化、循环化和可持续发展，为构建美丽中国作出积极的贡献。

综上所述，找准本地优势产业，形成有特色的产业集群，并进行辐射是贵州地区合成树脂行业发展的必由之路。只有通过不断的创新和改革，以及注重人才培养和环境保护，才能够推动贵州地区合成树脂行业实现转型升级和可持续发展。

二是充分进行资源整合，加强与上游企业的合作。合成树脂产品的上游供应商一般具有较强的研发实力，如中石油、中石化在合成树脂研发方面均有自己的技术团队。贵州当地企业可以更多的与上游企业合作，形成产销研用协同，共同发展，形成自己的独特竞争优势。

贵州地区合成树脂行业充分进行资源整合，加强与上游企业的合作，是促进该行业健康发展、提高市场竞争力的重要措施。

首先，合成树脂是一种基础化工原料，在很多领域都有广泛应用。通过资源整合，可以实现资源优化配置，降低生产成本，提升生产效率。此外，合成树脂产业链较长，从原材料供应商到下游终端客户都需要紧密配合。因此，加强与上游企业的合作，不仅有利于保障原材料供应和质量稳定，还能增加产业链上游的收益，形成共赢局面。

其次，加强与上游企业的合作，有助于推动技术创新和产品升级。在合成树脂领域，新材料、新工艺、新设备等方面的技术创新是推动行业发展的关键。与上游企业紧密合作，可以得到前沿科技的引领和帮助，提高自身技术水平和产品品质，增强市场竞争力。

最后，加强与上游企业的合作，也有助于促进行业标准的制定和实施。在合成树脂行业发展过程中，缺乏统一规范和标准体系是制约行业健康发展的重要因素之一。与上游企业合作，可以加强信息共享和交流，理顺产业链条，推动行业标准的制定和实施，提高整个产业的规范化水平。

综上所述，贵州地区合成树脂行业充分进行资源整合，加强与上游企业的合作，是行业健康发展和市场竞争力提高的必要手段。只有不断创新、深入合作，才能在激烈的市场竞争中占据优势地位。

三是利用2023年广东石化和海南炼化两套大型炼化装置上马的契机，寻求成本突破，进而转型升级。在广东石化与海南炼化装置开工之前，华南地区合成树脂产品的销售价格为全国高价区，从华南地区向西南市场辐射的资源非常有限。新装置开车后，华南当地市场价格下滑，更多的资源流向西南市场，贵州当地能够得到更有价格优势的产品供应。

在此背景下，贵州地区的合成树脂企业可以利用这个契机进行产业链的升级和优化。例如，可以采用新的工艺和技术，发展低碳环保型的产品，提高技术水平和降低生产成本；同时，可以拓展市场，开拓新的销售渠道，促进销量和利润的增长。

此外，贵州地区的合成树脂企业还可以与广东石化和海南炼化等企业进行战略合作，共同开发新的产品和应用领域，进一步拓展市场份额和提高行业的竞争力。

总之，2023年广东石化和海南炼化两套大型炼化装置的投入使用，为贵州地区的合成树脂行业提供了发展机遇。企业可以结合自身情况，迅速制定相应的发展计划和策略，有效利用这个契机，推动合成树脂行业的健康发展。

四是加强同业协会的作用。协会作为联通企业和政府的有效桥梁纽带，应及时将行业发展面临的困境和需求向政府报告，寻得当地政府的支持、帮助。协会内部也需要不断约束协会成员，避免劣币驱逐良币的恶性竞争事件，树立贵州企业整体形象。

同业协会是一个由同行业企业自主组成的非营利性组织，其主要目的在于推进本行业的发展和合作。对于贵州地区合成树脂行业来说，加强同业协会的作用体现在以下几个方面：

促进信息共享：同业协会可以为贵州地区合成树脂行业提供一个交流平台，通过会议、研讨等形式，促进各企业之间的信息共享和技术交流。这有助于提高企业的技术水平和创新能力，同时也有助于行业的规范化和标准化。

加强行业自律：同业协会可以起到一个自我管理的作用，通过制定行业标准、规范行为等方式，促进企业间的良性竞争和健康发展。这有助于防止不良竞争行为的出现，提高整个行业的信誉和公信力。

提高行业影响力：同业协会可以代表行业向政府和社会发声，推动产业政策制定和相关法规的修订，为行业争取更多的支持和资源。这有助于提高行业在政府和社会中的影响力和地位，为企业的发展提供更好的环境和条件。

因此，加强同业协会在贵州地区合成树脂行业中的作用，对于促进合成树脂产业的健康发展、推动行业自律和规范、增强行业影响力等方面都具有重要的意义。

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