国际工程承包印尼工程承包市场机会分析

国际工程承包印尼工程承包市场机会分析

詹明屹

中国电建集团国际工程有限公司北京100000

一、印尼工程承包市场概况

印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）拥有2.5亿人口，是世界上排名第四的人口大国，是东南亚经济总量最大的国家。中国是印尼的第二大贸易伙伴，两国政治关系稳定、经贸往来密切。近年来，印尼政治局势稳定，经济发展迅速，自2010年以来连续多年保持5-7%的经济增速。

2014年10月，印尼总统佐科就任以来,表现出大力发展电力、交通等基础设施的愿望，大规模的削减燃油补贴，增加政府基建投资预算，同时大力引进外资，计划五年内将把年均基建投资从400亿美元提高到800亿美元。

政府资金短缺导致政府基建投资有限、政府招标项目少。基建投资计划是800亿美元，但政府能够投入的只有200亿美元左右，中间有600亿美元的缺口，再加上印尼政府举债过多，借款意愿不强，因此政府越来越多地将项目的资金筹措责任推向社会私营部门，很多项目转变为单纯的项目融资，这也促使了承包商向投资上游延伸。

印尼工程承包市场是欧美公司、日韩公司、中国公司和印尼本土企业等几方势力同台竞争的市场，市场构成较为多元，竞争激烈。印尼本土企业，尤其是国有企业，在普通工程承包项目上有较强的竞争力，政府预算项目主要由本国国有企业承担。2015年，印尼政府预算中基建支出（含能源）约225亿美元，占GDP2.3%(中国同类占比约9%)。2015年1月，印尼政府宣布将向35家国有企业注资38亿美元，以支持印尼国有企业参与基础设施建设，公共工程部获得预算95亿美元，其中的24亿美元将用于基建项目。如同中国国内市场一样，外国企业参与本国部委自有预算资金的项目，难度不言而喻。

总体来看，印尼经济将持续保持稳定和快速发展的势头，电力基础设施建设已处于高峰，其他基础设施建设滞后，发展潜力较大，建设资金不足，推进速度较慢，市场竞争激烈。

二、近期行业机会

1.电力行业

电力行业是印尼最大的工程承包行业，印尼工程承包市场最显著的特点就是以投资为主并以投资带动的电站承包市场。1998年亚洲金融危机后的数年内，印尼电力基础设施建设几乎陷于停顿。随着经济的逐步恢复，电力供应能力严重不足与经济快速增长需求之间的矛盾日益突出。为了缓解电力供应危机，印尼政府先后于2006年和2009年实施了第一个和第二个“10,000兆瓦电站快速发展计划”，在短期内集中规划建设了约26,000兆瓦的电站项目。

在一万兆瓦电站计划后，印尼政府逐渐将电站开发方式由政府投资向私人投资转变，独立电力供应商（IPP）模式成为未来电站建设的主导模式。新政府规划中的35,000兆瓦电站建设计划中，有超过20,000兆瓦的电站项目采取IPP方式开发。印尼电站项目的主要参与者已从此前的电力承包商逐步转向电力投资商，中国、日韩、欧美以及印尼本土的电力投资公司将构成今后印尼电力市场的主要格局。

另外，为了响应政府削减燃油和电力补贴的政策，国家电力公司在电力发展规划中提出了调整能源结构，以燃煤、清洁可再生能源代替燃油发电。因此，在未来几年，印尼电力行业重点发展方向将主要涵盖高等级、大容量的清洁煤技术的燃煤电站项目（如600兆瓦等级超临界燃煤电站、1000兆瓦等级超超临界燃煤电站）、燃气电站、中大型水电站、地热电站和光伏电站等。

2、基础设施行业

印尼自然资源丰富，发展潜力巨大，但是落后的基础设施条件严重限制了经济的发展。印尼的交通设施数量少且等级较低，多数为九十年代以前修建，有些甚至是在荷兰殖民时期修建，年代久远，损毁严重，设计容量远不能满足发展的要求。印尼现有铁路6548公里，铁路网密度为每万平方公里36.7公里，远少于中国的97.1公里，更少于欧洲和美国；公路总里程为43万公里，其中柏油路面不足20万公里，高速公路仅1000公里，其中一半为最近五年建成；现有机场179个，其中符合国际标准的仅为23个，大部分年久失修，七十年代设计建造的雅加达苏加诺哈达国际机场为全球第八繁忙机场，客流量为年6000万人次，为设计流量的三倍；现有主要港口25个，远不能满足群岛国家的人员和货物流通需求，全国最大的港口为雅加达的丹戎不碌港，设计吞吐量为250万货柜，实际已超过700万。

此外，随着经济的快速发展，人口逐渐聚集到少数几个大城市，首都雅加达人口已突破千万。城市规模的急剧扩大导致交通拥堵、环境污染等社会问题，对城市快捷交通、供水、垃圾处理、防洪等市政设施的建设提出了更迫切的需求。

3.其他

在政府主导的电力和基础设施建设领域快速发展的同时，私人企业对矿业、房地产、制造业的投资也将为工程承包市场带来更多的机会。包括中国在内的多国投资商正在或计划在印尼投资兴建矿石冶炼厂，投资总额超130亿美元；2013年，雅加达曾超越上海和新加坡成为亚洲地区最具投资价值的房地产市场，地产投资持续以每年30%的速度增长。

三、政策机会

1.中国“一带一路”战略和印尼海洋强国战略

2013年，习近平总书记提出丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路战略，后成为中国对外的主要经济战略，目前已有60国家和国际组织响应“一带一路”战略。

2014年，现任总统佐科宣布将打造印尼的海洋强国形象，计划在未来三年内通过新建和扩建大型港口，优先修建内陆至海港的铁路，强化海路互通互联，促进海上高速公路的全面发展。

2015年3月，佐科总统对中国进行国事访问期间，中印尼两国政府发表了加强两国全面战略伙伴关系的联合声明，声明指出中国政府提出的“21世纪海上丝绸之路”与印尼方提出的“全球海洋指点”高度契合，双方将尽快签署经贸合作五年发展规划优先项目清单，将在电力、铁路、公路、港口、码头、机场等基础设施建设领域展开合作。

2.印尼35000兆瓦电力发展计划

为了解决电力需求增长与供电不足的双重矛盾，给经济发展创造条件，印尼总统佐科提出，在2015至2019年的五年内发展35,000兆瓦电站装机，平均每年新增装机7,000兆瓦。为了给这一战略规划铺路，2015年1月，印尼能矿部（ESDM）颁布了2015年3号令，提出直接指定和直接选定两种IPP电站投资的甄选方式，简化了私人投资电站的流程；国家电力公司（PLN）随后发布了一揽子项目列表，其中包括74个IPP项目和35个PLN投资的EPC项目，总装机容量36,585兆瓦。

3.印尼六大经济走廊战略

2011年，印尼政府颁布《加速与扩大印度尼西亚经济发展总体规划》，提出着力打造贯穿印尼全境的六大经济走廊，建设总额达2000亿美元的基础设施项目，重点包括苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西铁路和公路网，修缮扩建现有机场并新建45个机场，在雅加达、泗水、棉兰、巴厘等大城市建设轨道交通、供水、垃圾处理等市政设施。